Lathund – kom igång

Projektägarens arbetsflöde steg för steg. Logga in som admin och följ det med exempelcaset Sierra Blanca.

1. Analysera casetCase → + Nytt caseFyll i förvärv, grova projektkostnader (projektkostnad, möbler, övrigt), driftkostnad, försäljning, projekttid och kick-back. Kontrollera worst, base och best. Bara du och SA ser caset.
2. Jämför och dupliceraCase · Kort / ListaJämför alla case med summor för inköp, investering och nettovinst. Duplicera för att pröva ett annat pris eller en annan omfattning på samma objekt. Lägg till bilder och anteckningar under Bildbank och Kommentarer.
3. Gör till projektCasets sida → Gör till projektKlicka två gånger för att bekräfta. Caset flyttas till Projekt med status Kalkyl och alla siffror. Projektkostnad blir Renoveringsprojekt/kontrakt, och möbler och övrigt behåller sina poster.
4. Komplettera kalkylenProjekt → KalkylByt till Specificerad och fyll i övriga poster (arkitekt, kök, badrum, pool …). Under 6. Investeringsalternativ väljer du vilka alternativ som erbjuds.
5. Skicka investeringscasetProjekt → InvesteringscaseVälj mottagare, bild och beskrivning, och låt "Ge mottagarna tillgång till erbjudandet i portalen" vara ikryssad. Investerarna simulerar och skickar intresseanmälan, som syns under Investerare. I demon skickas inget e-postmeddelande.
6. Investerare och avtalProjekt → Investerare · Avtal (PPA)Koppla investerarna med andel och alternativ (A, B eller C). Varje investerare laddar ner, signerar och laddar upp sitt avtal.
7. Starta projektetKalkyl → Budget → Starta projektetKalkylen sparas som låst startbudget (v1) och status blir Förvärvat. Senare ändringar sparas som budgetversioner under Budget.
8. Genomför och följ uppStatus Projektering → Renovering → Till saluRegistrera kostnader under Uppföljning, bilder i Bildbank och nyheter under Uppdateringar. Projektledaren (pedro) kan också göra det. Investerarna ser budget mot utfall.
9. Sälj, avsluta och betala utStatus Sålt → Slutfört → UtbetaltRegistrera försäljningen och lås preliminärt resultat, markera slutfört och lås slutligt resultat, och ange sedan utbetalningsdatum. Rapporter och avräkningsnotan ger PDF:er.

Logga in som Property Invest SL (admin / demo).

1. CaseUnder Case (till vänster om Projekt i menyn) analyserar du kommande investeringar: förvärv, grova projektkostnader (projektkostnad, möbler, övrigt), försäljning, kick-back och scenarierna worst, base och best. Bara du ser dina case. Duplicera ett case för att räkna på en variant, och Gör till projekt när du vill presentera det för investerare: siffrorna följer med.
2. ProjektÖversikten visar nyckeltal för alla projekt. Öppna ett projekt via kortet, eller skapa ett med + Nytt projekt.
3. KalkylFyll i förvärv, projektkostnader, försäljning och projekttid. Projektkostnaderna anges som en post (enkel) eller specificerade per post (kök, badrum, pool med flera). Nettovinst, ROI och de tre scenarierna (worst, base, best) räknas direkt. Med Starta projektet sparas kalkylen som låst startbudget. Senare ändringar sparar du som en ny budgetversion, som syns under Budget. Under 6. Investeringsalternativ väljer du vilka alternativ som erbjuds och om projektet är öppet för nya investerare.
4. InvesterareKoppla investerare till projektet med andel och alternativ (A, B eller C). Investerarkonton skapas under menyn Investerare. Där syns också intresseanmälningar från investerare.
5. InvesteringscaseUnder fliken Investeringscase i ett projekt skickar du e-post till utvalda investerare med bild, kort beskrivning och projektkalkyl (bara totaler) och en länk till portalen. Mottagarna kan få tillgång till erbjudandet. I demon skickas inget e-postmeddelande.
6. Avtal (PPA)Fyll i projektägare och fastighet. Investeraren laddar ner sitt ifyllda avtal, signerar och laddar upp det. Mallen redigeras under Avtalsmall.
7. Uppföljning och uppdateringarRegistrera betalda kostnader under Uppföljning. Budget mot utfall visas för dig och investerarna. Nyheter till investerarna skriver du under Uppdateringar.
8. BildbankLadda upp bilder och korta filmer till projektet under Bildbank, även direkt från mobilen. Välj omslagsbild och vad som visas för investerarna. Projektledaren kan också ladda upp.
9. StatusFlytta projektet framåt: Kalkyl, Förvärvat, Projektering, Renovering, Till salu, Sålt, Slutfört, Utbetalt.
10. AvslutRegistrera försäljningen (Sålt), lås preliminärt resultat, markera slutfört och lås slutligt resultat. Ange sedan utbetalningsdatum (Utbetalt). Rapporter och Saldobesked ger PDF:er.
11. Visa som investerareUnder Investerare kan du med Visa som se portalen exakt som en investerare ser den.